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绿城中国发行5亿美元债券 成功优化债务结构

时间: 2015-08-12 14:38:50

8月3日,在中交集团的倾力支持和指导下,绿城中国控股有限公司的人民币及美元债券条款修订获得90%以上的高票通过,交换要约下年利率及收益率为5。875%5亿美元债券发行圆满完成。这一系列举措有效优化了绿城的债务结构,为绿城的新发展注入了强劲动力。
   
中交集团于今年6月成为绿城中国第一大股东后强调,绿城是中交大家庭的一员,是中交实现“打造成国内领先的地产集团和世界一流的海外地产公司”战略目标的核心平台,将发挥重要的作用;同时,清晰提出支持绿城发展、共同打造“生命共同体”和“命运共同体”的战略发展目标。
   
在中交逐步加大对绿城支持的过程中,国内外资本市场敏锐地予以了及时反应,德意志银行、花旗银行、瑞士银行、麦格理等投行纷纷发表报告,肯定中交集团入驻、增持绿城股权、强化战略投资的重要意义,认为这将有助于绿城改善治理结构,有效降低建筑成本及财务成本,强化盈利能力提升及经营利润增长,并进一步重估绿城估值,重申“买入”评级,并几次调高目标价格。
   
此次,中交集团为绿城中国背书、出具维好函、签署股权回购协议,中国交建执行董事、财务总监傅俊元亲自带队,全程参加香港、新加坡两地的发债路演,并与标准普尔、穆迪两家评级机构举行专门会晤,坚定了投资者、评级机构、投行以及资本市场对于绿城集团发展的信心。
   
绿城中国发债成功,不仅有利于其自身稳健发展,也有利于中交集团的长远发展。



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