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绿城中国债券条款修订同意征求获高逾90%成功率 中交集团强大后盾 新绿城精彩亮相

时间: 2015-08-03 12:31:24

      绿城中国控股有限公司(「绿城」或「公司」;香港联交所股份代号:3900)今天宣布,早前就公司的人民币及美元债券条款修订的同意征求及美元债券的交换要约,均已于7月30日截止。本次同意征求获得高达90%以上的成功率,超越以往众多相类似的交易。

      同意征求的成功,充份体现了广大投资者对中国交通建设集团有限公司(「中交集团」)入股后新绿城的信心和支持。同意征求不仅使公司成功实现条款修订,显著增强其在财务及运营的灵活性,同时也突显第一大股东中交集团对新绿城强而有力的支持。

      此外,交换要约下新美元债券的发行已经圆满完成。2018年及2019年到期美元债券中均有相当部份的投资者参与交换,有效优化了公司的债务结构。由于投资者对新债券兴趣浓厚,公司选择进一步提升债券额度,使整体规模达到5亿美元,债券最终年利率及收益率订为5。875%。有关定价低于公司现有债券的二级市场交易水平,为业界罕见;而5。875%亦是BB评级中国房地产公司迄今为止实现的最低收益率。

      绿城中国行政总裁曹舟南先生表示:是次交易是中国地产公司成功实现的里程碑式债务管理交易,为市场带来深远且重大的意义。有关交易无论从结构新颖度、规模大小、投资者参与踊跃度、以至新发债券定价等方面来说,均开创业界先河,充份体现资本市场对新绿城的认可及青睐。绿城中国成功在资本市场上树立了新的标杆。


      此次交易的成功端赖中交集团的大力支持,给予投资者充份的信心,实现了新绿城在资本市场的精彩亮相。与此同时,交易也体现了绿城中国对债务结构的积极管理,借着中交集团的信用支持,充份把握有利的市场条件成功实现低成本的再融资及期限的延长,为公司将来的发展奠下了坚实盘基。

      曹舟南先生称:「是次交易的热切踊跃度充份彰显投资者对新绿城的信心和支持。放眼前瞻,绿城与中交集团形成良好的战略契合,新绿城不单以中交集团作强大稳健的后盾,提升于资本市场上的地位,更将把握交易带来的财务及运营上的灵活性,致力于拓展海内外房地产开发的长远发展。


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